Im Wald ist ein Fuchs auf dem Weg, wenn er plötzlich den Duft von Hobbits fängt. Er überrascht von ihrer Anwesenheit bleibt er an, um es zu bemerken, und reflektiert über die ungewöhnliche Situation von Hobbits, die im Freien unter einem Baum schlafen, was für sie kein typisches Verhalten ist. Die Neugier des Fuchs wächst, wenn er über die seltsamen Ereignisse in der Gegend denkt.

Obwohl der Fuchs das Recht hat, misstrauisch zu sein und von dieser besonderen Sichtung fasziniert zu sein, verfolgt er die Angelegenheit letztendlich nicht weiter und ist sich der zugrunde liegenden Ereignisse mit den Hobbits nicht bewusst. Dieser Moment zeigt die mysteriöse Natur der Reise der Hobbits und die unerwarteten Begegnungen, die sich in der Welt der Mittelerde ergeben.