Uma raposa que passava pela madeira nos negócios própria parou vários minutos e cheirou. 'Hobbits!' Ele pensou. 'Bem, o que vem depois? Ouvi falar de ações estranhas nesta terra, mas raramente ouvi falar de um hobbit dormindo ao ar livre sob uma árvore. Três deles! Há algo poderoso por trás disso. Ele estava certo, mas nunca descobriu mais sobre isso.
(A fox passing through the wood on business of his own stopped several minutes and sniffed. 'Hobbits!' he thought. 'Well, what next? I have heard of strange doings in this land, but I have seldom heard of a hobbit sleeping out of doors under a tree. Three of them! There's something mighty queer behind this.' He was quite right, but he never found out any more about it.)
Na floresta, uma raposa está a caminho quando de repente pega o cheiro de hobbits. Surpreso com a presença deles, ele para para tomar conhecimento, refletindo sobre a situação incomum de hobbits dormindo ao ar livre sob uma árvore, o que não é um comportamento típico para eles. A curiosidade da raposa cresce enquanto ele pensa nas estranhas ocorrências na área.
Embora a raposa esteja certa de suspeitar e intrigada com esse avistamento peculiar, ele finalmente não busca mais o assunto e permanece inconsciente dos eventos subjacentes envolvendo os hobbits. Este momento destaca a natureza misteriosa da jornada dos Hobbits e os encontros inesperados que surgem no mundo da Terra-média.