Na floresta, uma raposa está a caminho quando de repente pega o cheiro de hobbits. Surpreso com a presença deles, ele para para tomar conhecimento, refletindo sobre a situação incomum de hobbits dormindo ao ar livre sob uma árvore, o que não é um comportamento típico para eles. A curiosidade da raposa cresce enquanto ele pensa nas estranhas ocorrências na área.
Embora a raposa esteja certa de suspeitar e intrigada com esse avistamento peculiar, ele finalmente não busca mais o assunto e permanece inconsciente dos eventos subjacentes envolvendo os hobbits. Este momento destaca a natureza misteriosa da jornada dos Hobbits e os encontros inesperados que surgem no mundo da Terra-média.