Kendi işinde odundan geçen bir tilki birkaç dakika durdu ve kokladı. 'Hobbitler!' diye düşündü. `` Sırada ne var? Bu toprakta garip işler duydum, ama nadiren bir ağacın altındaki kapılardan uyuyan bir hobbit duydum. Üçü! Bunun arkasında güçlü bir queer var. ' Oldukça haklıydı, ama daha fazla bu konuda hiç bulamadı.
(A fox passing through the wood on business of his own stopped several minutes and sniffed. 'Hobbits!' he thought. 'Well, what next? I have heard of strange doings in this land, but I have seldom heard of a hobbit sleeping out of doors under a tree. Three of them! There's something mighty queer behind this.' He was quite right, but he never found out any more about it.)
Ormanda, aniden hobbitlerin kokusunu yakaladığında bir tilki yolda. Onların varlığından şaşkınlıkla, bir ağacın altında açık havada uyuyan hobilerin olağandışı durumunu yansıtarak, onlar için tipik bir davranış değil. Tilkinin merakı, bölgedeki garip olayları düşünürken büyür.
Tilki bu tuhaf manzaradan şüpheli ve ilgisini çekiyor olsa da, nihayetinde konuyu daha fazla takip etmiyor ve hobileri içeren altta yatan olaylardan habersiz kalıyor. Bu an, Hobbits'in yolculuğunun gizemli doğasını ve Orta Dünya dünyasında ortaya çıkan beklenmedik...