Un zorro que pasaba por la madera por sus propios negocios se detuvo varios minutos y olfateó. '¡Hobbits!' Pensó. 'Bueno, ¿qué sigue? He oído hablar de puestos extraños en esta tierra, pero rara vez he oído hablar de un hobbit durmiendo fuera de las puertas debajo de un árbol. ¡Tres de ellos! Hay algo poderoso detrás de esto. Tenía razón, pero nunca más lo descubrió.
(A fox passing through the wood on business of his own stopped several minutes and sniffed. 'Hobbits!' he thought. 'Well, what next? I have heard of strange doings in this land, but I have seldom heard of a hobbit sleeping out of doors under a tree. Three of them! There's something mighty queer behind this.' He was quite right, but he never found out any more about it.)
En el bosque, un zorro está en camino cuando de repente atrapa el aroma de los hobbits. Sorprendido por su presencia, se detiene para darse cuenta, reflexionando sobre la situación inusual de hobbits que duermen al aire libre debajo de un árbol, lo cual no es un comportamiento típico para ellos. La curiosidad del zorro crece mientras piensa en las extrañas ocurrencias en el área.
Aunque el zorro tiene razón al sospechar e intrigado por este avistamiento peculiar, en última instancia no persigue el asunto y no se da cuenta de los eventos subyacentes que involucran a los hobbits. Este momento destaca la naturaleza misteriosa del viaje de los Hobbits y los encuentros inesperados que surgen en el mundo de la Tierra Media.