En el bosque, un zorro está en camino cuando de repente atrapa el aroma de los hobbits. Sorprendido por su presencia, se detiene para darse cuenta, reflexionando sobre la situación inusual de hobbits que duermen al aire libre debajo de un árbol, lo cual no es un comportamiento típico para ellos. La curiosidad del zorro crece mientras piensa en las extrañas ocurrencias en el área.
Aunque el zorro tiene razón al sospechar e intrigado por este avistamiento peculiar, en última instancia no persigue el asunto y no se da cuenta de los eventos subyacentes que involucran a los hobbits. Este momento destaca la naturaleza misteriosa del viaje de los Hobbits y los encuentros inesperados que surgen en el mundo de la Tierra Media.