Nei boschi, una volpe sta arrivando quando improvvisamente cattura il profumo degli hobbit. Sorpreso dalla loro presenza, si ferma a prenderne atto, riflettendo sulla situazione insolita degli hobbit che dormono all'aperto sotto un albero, che non è un comportamento tipico per loro. La curiosità della volpe cresce mentre pensa alle strane occorrenze nella zona.

Sebbene la volpe abbia ragione a essere sospettosa e incuriosita da questo avvistamento peculiare, alla fine non persegue ulteriormente la questione e rimane inconsapevole degli eventi sottostanti che coinvolgono gli hobbit. Questo momento evidenzia la natura misteriosa del viaggio degli Hobbit e gli incontri inaspettati che sorgono nel mondo della Terra di Mezzo.