في الغابة ، يكون الثعلب في طريقه عندما يمسك فجأة برائحة الهوبيت. فوجئ بوجودهم ، يتوقف عن الملاحظة ، مع التفكير في الوضع غير المعتاد للمتشردين الذين ينامون في الهواء الطلق تحت شجرة ، وهو ليس سلوكًا نموذجيًا بالنسبة لهم. ينمو فضول الثعلب وهو يفكر في الأحداث الغريبة في المنطقة.
على الرغم من أن الثعلب محق في أن يكون مشبوهًا ومثيرًا للاهتمام من خلال هذا الرؤية الغريبة ، إلا أنه لا يتابع الأمر في النهاية ولا يزال غير مدرك للأحداث الأساسية التي تنطوي على الهوبيت. تسلط هذه اللحظة الضوء على الطبيعة الغامضة لرحلة الهوبيت والمواجهات غير المتوقعة التي تنشأ في عالم الأرض المتوسطة.