În pădure, o vulpe este pe drum atunci când prinde brusc parfumul hobbitilor. Surprins de prezența lor, el se oprește să ia act, reflectând asupra situației neobișnuite a hobbitilor care dorm în aer liber sub un copac, care nu este un comportament tipic pentru ei. Curiozitatea vulpei crește pe măsură ce se gândește la evenimentele ciudate din zonă.

Deși vulpea are dreptate să fie suspectă și intrigată de această observare particulară, el în cele din urmă nu urmărește problema în continuare și rămâne neștiind de evenimentele care stau la baza care implică hobbits. Acest moment evidențiază natura misterioasă a călătoriei Hobbits și a întâlnirilor neașteptate care apar în lumea Pământului Mijlociu.