W lesie lis jest w drodze, gdy nagle łapie zapach hobbitów. Zaskoczony ich obecnością przestaje zwrócić uwagę, zastanawiając się nad niezwykłą sytuacją hobbitów śpiących na zewnątrz pod drzewem, co nie jest dla nich typowym zachowaniem. Ciekawość lisa rośnie, gdy myśli o dziwnych zdarzeniach w okolicy.
Chociaż lis ma rację, by być podejrzanym i zaintrygowanym tym szczególnym widzeniem, ostatecznie nie dąży dalej i pozostaje nieświadomy podstawowych wydarzeń z udziałem hobbitów. Ten moment podkreśla tajemniczą naturę podróży Hobbitów i nieoczekiwane spotkania, które powstają w świecie Śródziemia.