Författaren berättar om sina erfarenheter som utövar Chod i kusliga inställningar i Indien och Nepal, inklusive en resa till en charnelmark nära ett slakteri. Där skapade höga högar med buffelben en spökande atmosfär som bidrog till en oroande meditationsupplevelse. Under en sångsession började benen förändras, vilket inducerade rädsla hos författaren när de spekulerade om rörelsens källa. Trots rädslan fortsatte de i sin andliga praxis under natten.
När gryningen närmade sig var känslan av lättnad påtaglig. Författaren lyckades framgångsrikt upprätthålla sin sång och meditation under en natt fylld med ångest, vilket belyser det mod som krävs för att konfrontera rädsla medan han deltar i andlig praxis. Denna berättelse fungerar som ett bevis på de utmaningar som uppstår på omvandlingsvägen, uppfattande sammanfogar element av rädsla och engagemang.