In het bos is een vos onderweg wanneer hij plotseling de geur van hobbits vangt. Verbaasd door hun aanwezigheid, stopt hij om kennis te nemen en na te denken over de ongebruikelijke situatie van hobbits die buitenshuis onder een boom slapen, wat geen typisch gedrag voor hen is. De nieuwsgierigheid van de vos groeit terwijl hij denkt aan de vreemde gebeurtenissen in het gebied.
Hoewel de vos gelijk heeft om achterdochtig te zijn en geïntrigeerd te zijn door deze bijzondere waarneming, vervolgt hij uiteindelijk de zaak niet verder en blijft hij zich niet bewust van de onderliggende gebeurtenissen waarbij de hobbits betrokken zijn. Dit moment benadrukt de mysterieuze aard van de reis van de hobbits en de onverwachte ontmoetingen die zich voordoen in de wereld van Midden-aarde.