4 maja 1985 r. William S. Burroughs przygotowuje się do krótkiej podróży do Nowego Jorku, aby porozmawiać o swojej książce dla kotów z Brionem. Podczas pakowania, spędza czas w przednim pokoju, w którym znajdują się kocięta, obserwując Calico Jane, gdy troszczy się o jeden z jej czarnych kociąt. Scena podkreśla jego przywiązanie do zwierząt, zwłaszcza gdy zauważa ciężar swojej walizki.
Kiedy Burroughs odkrywa, że jego walizka zawiera pozostałe...