Den unge reisende i Naguib Mahfouzs "Palace of Desire" ser ut til å være på en betydelig og langvarig reise. Han har tatt fatt på et metaforisk tog, representert av Auguste Comtes filosofiske ideer, der hver stasjon gjenspeiler forskjellige ideologier. Opprinnelig stopper han på teologistasjonen, som fremmer en blind tro uten undersøkelse eller kritisk tenking, og forsterker ideen om aksept uten etterforskning.
Når han fortsetter sin reise, overgår...